"ПИК" разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн по ставке 5,625%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. ГК «ПИК» разместила пятилетние евробонды объемом $500 млн по ставке купона 5,625%. Книга заявок была переподписана почти в два раза, ее объем на пике составил $850 млн, сообщили в пресс-службе ВТБ, являющегося соорганизатором размещения.

«Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску, что позволило снизить ценовой ориентир с первоначальных 5,75-6% до 5,75%. Финальная доходность была установлена на уровне 5,625%», — пояснил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.

Андрей Соловьев уточнил, что инвесторы из России выкупили 51% бумаг, 26% выпуска пришлось на европейских инвесторов, 11% — на инвесторов из Азии, 10% выкупили британские инвесторы и 2% — американские. Банки выкупили 64% бумаг, 27% пришлось на фонды, 5% выкупили страховые компании и другие классы инвесторов, 4% — частные банки.


Источник: tass.ru
21:20
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...