Совкомбанк выступил организатором дебютного выпуска облигаций Qiwi объемом 5 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совкомбанк выступил одним из организаторов первого выпуска облигаций группы компаний Qiwi объемом 5 млрд рублей на срок три года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 8 октября. В банке отмечают повышенный спрос инвесторов непосредственно с момента открытия книги заявок, что позволило увеличить объем размещения с 3 до 5 млрд рублей, а также закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,4% годовых, что на 75 базисных пунктов ниже первоначального ориентира.

Спрос инвесторов более чем в 3,5 раза превысил установленный объем размещения. Так, по итогам сбора книги заявок получено более 35 ордеров от институциональных инвесторов общим объемом свыше 16 млрд рублей. Со стороны физлиц был зафиксирован спрос в размере более 4 млрд рублей.

Помимо Совкомбанка организаторами сделки выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк. Соорганизатор сделки — ИФК «Солид».

Совкомбанк входит в топ-10 крупнейших банков России по размеру активов (1,5 трлн рублей по МСФО). В банке работает 15,8 тыс. сотрудников в 2,2 тыс. отделениях, расположенных в 76 регионах РФ.


Источник: tass.ru
14:00
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...